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投行“中考”放榜!冠军换东说念主 马太效应更显豁 IPO增量不增畛域

发布日期:2024-02-10 03:55    点击次数:146

  比拟昨年,本年上半年投行“一哥”换东说念主了。

  跟着上半年戒指,半年融资市集名次也宣告出炉。上半年备受柔和的IPO募资畛域同比下落,降幅约20%。中信证券替代昨年榜首的中信建投,主承销收入重回上半年榜首。

  数据知道,按照刊行日口径计较(下同),本年上半年共有445家次企业实行了股权融资,共募资5765.8亿元,昨年同时数据为357家次和6477.11亿元。另外,92家券商完成债券承销畛域6.17万亿元,同比增长12.18%。

  从上半年券商股权类承销收入来看,56家券商共计揽入140.2亿元的承销收入(含IPO、增发、配股、优先股、可转债),同比增长6.3%。其中IPO神志收入占到九成。投行业务收入马太效应权贵,名次前五的券商市集份额占比51%,名次前十券商市集份额占比72%。中信证券以24.65亿元的主承销收入占据榜首,且遥遥当先。

  上半年IPO募资畛域同比降19.45%

  本年上半年IPO共计募资约2095.7亿元,同比下落19.45%;从IPO派系来看,上半年共有191家企业完成IPO,昨年同时这一数据为176家。

  相较而言,本年上半年IPO派系多了,然而总的募资畛域却下落了。

  有投行东说念主士分析称,昨年之是以IPO募资总畛域大,可能因为昨年有几个大的神志,拉高了单家融资金额。比如,昨年上半年上市的中国海油,募资总数323亿元;晶科动力于昨年1月上市,募资畛域也达到100亿元。本年可能平均单家IPO企业的募资畛域要小一些。

  中信证券股权承销收入居首

  从券商股权类承销收入来看,数据知道,2023年上半年56家券商共计揽入140.2亿元的主承销收入(含IPO、增发、配股、优先股、可转债),较昨年同时的131.89亿元略有高涨。其中IPO、增发、可转债的承销收入离别为126.61亿元、8.9亿元和4.6亿元,IPO神志收入占到九成。

  本年上半年,股权主承销收入超10亿元的券商有4家,超3亿元的有13家。中信证券一家遥遥当先,揽入收入24.65亿元,比第二名的中信建投多出9亿元。

  从市集份额齐集度来看,名次前5的券商市集份额为51%,前10券商份额为72%,前20券商份额89%,投行业务收入马太效应显豁。背面36家券商只是只占约10%的市集份额。

  单从券商投行收入来看,前五券商挨次为:中信证券(24.65亿元)、中信建投证券( 15.77亿元)、海通证券(12.50亿元)、华泰证券(10.16亿元)、民生证券(8.44亿元)。

  第6名到第10名的券商离别为:中金公司、国泰君安、申万宏源、兴业证券、国信证券。

  而在2022年,中信建投上半年主承销收入高达18.10亿元,朝上中信证券(17.98亿元)成第一。“逆袭”的原因主若是由于IPO收入大幅增长,2021年上半年中信建投IPO收入为6.96亿元,而2022年上半年则为16.40亿元,IPO承销派系达到22家。

  6家券商上半年保荐IPO数目朝上或就是10家

  从IPO承销金额来看,本年上半年,中信证券、中信建投离别以330.94亿元、280.80亿元名秩序一、第二,中金公司、海通证券、华泰证券紧随自后。

  在IPO承销派系方面,中信证券、中信建投离别以22家、18家的数目领跑,华泰证券、海通证券、民生证券、申万宏源等6家券商上半年IPO数目也在10家或以上。

  据悉,申万宏源本年上半年保荐的IPO数目获得了历史性的获利,比肩行业第5名。

  16家券商债券承销畛域超千亿

  本年上半年,91家券商完成债券承销畛域6.17万亿元,同比增长12.18%;总承销债券数目达到1.67万只,同比增长8.4%。

  从券商名次来看,中信证券、中信建投离别占据上半年债券总承销畛域的状元、榜眼,总承销畛域离别为8532.11亿元、6865.14亿元;华泰证券、中金公司、国泰君安则分居第三至第五名,3家上半年总承销债券金额均超4000亿元。共有16家券商上半年债券总承销畛域超1000亿元。



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